WealthTech Today

292 Epizód

1. Ep. 153: When to Switch Technology Vendors with Natalie Wolfsen, AssetMark

   Közzétéve: 2022. 08. 04.
2. Ep. 152: We Want to be the Shopify of TAMPs with Evan Rapoport, SMArtX

   Közzétéve: 2022. 07. 28.
3. Ep. 151: July WealthTech News

   Közzétéve: 2022. 07. 25.
4. Ep. 150: How to Avoid Noise in ESG Data with Elena Philipova, Refinitiv

   Közzétéve: 2022. 07. 14.
5. Ep. 149: ESG Data is Only Valuable When People Can Trust It, with Clarity AI

   Közzétéve: 2022. 07. 07.
6. Ep. 148: Bringing Consensus to ESG Data with Ben Webster, OWL ESG

   Közzétéve: 2022. 06. 24.
7. Ep. 147: June News Roundup

   Közzétéve: 2022. 06. 21.
8. Ep. 146: Leveraging Artificial Intelligence to Improve Prospecting for Advisors

   Közzétéve: 2022. 06. 09.
9. Ep. 145: Big Data as a Service is the Next Big Thing in Artificial Intelligence

   Közzétéve: 2022. 06. 02.
10. Ep. 144: Artificial Intelligence Powered CRM with Brian McLaughlin, Redtail Technology 

    Közzétéve: 2022. 05. 26.
11. Ep. 143: May News: Twenty Terrific Takeaways from the T3 Conference

    Közzétéve: 2022. 05. 24.
12. Ep. 142: Connecting the Dots by Acquiring the Right Data with Bill Crager

    Közzétéve: 2022. 05. 13.
13. Ep. 141: The Anatomy of 401(k) Trading with Dave Goldman, Pontera

    Közzétéve: 2022. 05. 05.
14. Ep. 140: Automating Advisor Workflows with Anand Sheth, Pulse360

    Közzétéve: 2022. 04. 29.
15. Ep. 139: The Connective Tissue Between Processes and Technology, with Matt Reiner, benjamin

    Közzétéve: 2022. 04. 21.
16. Ep. 138: Orion Advisor Buys Redtail Technology with Kristen Schmidt

    Közzétéve: 2022. 04. 20.
17. Ep. 137: Scalable Tax Planning for Advisors with Kevin Lozer, Holistiplan

    Közzétéve: 2022. 04. 14.
18. Ep. 136: April WealthTech News Roundup

    Közzétéve: 2022. 04. 08.
19. Ep. 135: 3 Reasons to Diversify Your Data Aggregation Providers with Randy Lambert, Orion Advisor Solutions

    Közzétéve: 2022. 04. 01.
20. Ep. 134: The Anatomy of a Healthy Client Data Infrastructure with Don McHenry, ByAllAccounts

    Közzétéve: 2022. 03. 17.