WealthTech Today

292 Epizód

1. Ep. 174: Pershing X Goes All In On Financial Planning, with Ainslie Simmonds

   Közzétéve: 2023. 01. 27.
2. Ep. 173: How the IRS Can Help Advisors Onboard New Clients, with Charles Almond, Tax Status and Jeff Schwantz, Morningstar

   Közzétéve: 2023. 01. 12.
3. Ep. 172: Top 10 Most Downloaded Episodes of 2022 – Part 2

   Közzétéve: 2023. 01. 05.
4. Ep. 171: Top 10 Most Downloaded Episodes of 2022 – Part 1

   Közzétéve: 2022. 12. 30.
5. Ep 170: December WealthTech News

   Közzétéve: 2022. 12. 26.
6. Ep. 169: Why Advice Engagement is the Most Important Category with Adam Holt, Asset-Map

   Közzétéve: 2022. 12. 08.
7. Ep. 168: Trust the Process: Why Advisors Should Let Rebalancing Software Manage Client Portfolios with Jerry Michael, Smartleaf

   Közzétéve: 2022. 12. 01.
8. Ep. 167: Dimensional Launches New SMA Platform to Expand Advisor Toolkit

   Közzétéve: 2022. 11. 18.
9. Ep. 166: Don’t Wing It: 5 Tips for the Enterprise Market with Robert Sofia, Snappy Kraken

   Közzétéve: 2022. 11. 11.
10. Ep. 165: November News Roundup

    Közzétéve: 2022. 11. 05.
11. Ep. 164: An Opportunity to Influence the Future of Wealth Management with Kabir Sethi, LPL Financial

    Közzétéve: 2022. 10. 31.
12. Ep. 162: One Size Shoe Doesn’t Fit Every Integration with Trent Mumma, Orion Advisor Tech

    Közzétéve: 2022. 10. 14.
13. Ep. 161: Never Assume You Know the Market with Ryan George, Docupace

    Közzétéve: 2022. 10. 07.
14. Ep. 160: September WealthTech News Roundup

    Közzétéve: 2022. 09. 30.
15. Ep. 159: How to Measure Client Meeting Quality with Jim Callan, Econiq

    Közzétéve: 2022. 09. 22.
16. Ep. 158: Don’t Bring Us Vaporware, with John Rajes, LPL Financial

    Közzétéve: 2022. 09. 16.
17. Ep. 157: Don’t Go Broke! Tips for Keeping Tech Vendors in Line with Jason Albino, Grove Point Financial

    Közzétéve: 2022. 09. 08.
18. Ep. 156: August WealthTech News

    Közzétéve: 2022. 08. 31.
19. Ep. 155: Understanding Advisor Personas Makes Better Software with Sean Brown, YCharts

    Közzétéve: 2022. 08. 30.
20. Ep. 154: Embracing External Trends in the TAMP Space with Daniel Needham, Morningstar

    Közzétéve: 2022. 08. 11.