73 Epizód

  1. EP 14 - Industry Spotlight: M&A Landscape for RIAs

    Közzétéve: 2020. 02. 07.

  2. EP 13 - Kristi de Grys of Merriman & Larry Miles of AdvicePeriod

    Közzétéve: 2020. 01. 07.

  3. EP 12 - Mark Tibergien & Karen Novak of BNY Mellon Pershing

    Közzétéve: 2019. 12. 03.

  4. EP 11 - Kelli Cruz of Cruz Consulting & Jim Regitz of Newport Advisory

    Közzétéve: 2019. 11. 07.

  5. EP 10 - Highlights: Episodes 1 - 9

    Közzétéve: 2019. 10. 10.

  6. EP 9 - Susan Dickson & Suzanne Williamson of Private Ocean

    Közzétéve: 2019. 09. 09.

  7. EP 8 - David Canter & Scott Slater of Fidelity Clearing & Custody Solutions

    Közzétéve: 2019. 08. 03.

  8. EP 7 - Heather Goodman of True Capital Management & Mark DeLotto of Massey Quick Simon

    Közzétéve: 2019. 07. 12.

  9. EP 6 - Jeff Conception, Nancy Andrefsky, & Lou Camacho of Stratos Wealth Partners

    Közzétéve: 2019. 06. 05.

  10. EP 5 - Heather Fortner of SignatureFD and Lucas Winthrop of Winthrop Wealth Management

    Közzétéve: 2019. 05. 01.

  11. EP 4 - Tom Harms of Summit Trail Advisors and Stacey McKinnon of Morton Capital Management

    Közzétéve: 2019. 04. 02.

  12. EP 3 - Trevor Chuna & Shaun Kapusinski of Sequoia Financial Group

    Közzétéve: 2019. 03. 06.

  13. EP 2 - Gary Bonner of Avalon Advisors & Mike Lee of LourdMurray

    Közzétéve: 2019. 01. 31.

4 / 4

Join host Matt Sonnen and a panel of COOs, as they share an open discussion about operational and technology best practices for the RIA industry, and shed a light on the tremendously important work COOs perform on a day-to-day basis.

Visit the podcast's native language site