The COO Roundtable

73 Epizód

1. Episode 74: The Importance of Client Segmentation

   Közzétéve: 2025. 03. 05.
2. Episode 73: Carrie King and Jay Tarno

   Közzétéve: 2025. 02. 05.
3. Episode 72: Brittany Manning & Brian Habas

   Közzétéve: 2025. 01. 08.
4. Episode 71: Amy Flourry & Maria Millner

   Közzétéve: 2024. 12. 04.
5. Episode 70: Jeremy Massullo & Dr. Jordan Hutchison

   Közzétéve: 2024. 11. 05.
6. Episode 69: Jina Yi and Victoria Latham

   Közzétéve: 2024. 10. 02.
7. Episode 68 - Rachel Lebowitz

   Közzétéve: 2024. 09. 04.
8. Episode 67 - Chrissy Lee & Meghan Martin

   Közzétéve: 2024. 08. 07.
9. Episode 66 - Carolyn Armitage

   Közzétéve: 2024. 07. 10.
10. Episode 65 - Rebecca Davis & Joe Klein

    Közzétéve: 2024. 06. 05.
11. Episode 64 - Adrian Chastain & Kailee Ostroski

    Közzétéve: 2024. 05. 08.
12. Episode 63 - Do's and Don'ts of COO Onboarding

    Közzétéve: 2024. 04. 03.
13. Episode 62 - Megan Hannah of Emerald Advisors and Spencer Rand from Five Oceans Advisors

    Közzétéve: 2024. 03. 06.
14. Ep 61 - Janelle Anderson of Grand Wealth Management & David Lehman of Wealthbridge Advisors

    Közzétéve: 2024. 02. 07.
15. Ep 60 - Amber Salzman of Capstone Financial Advisors & Jean Paul Atallah of RZH Advisors

    Közzétéve: 2024. 01. 17.
16. Ep 59 - Allison Felix of Cassaday & Company & Erika Yelle of Coldstream Wealth Management

    Közzétéve: 2023. 12. 06.
17. Ep 58 - Cameron Herold Author of The Second in Command: Unleash the Power of Your COO

    Közzétéve: 2023. 11. 01.
18. Ep 57 - Trevor Hodges of Sax Wealth Advisors & Sean Chen of Validus Capital

    Közzétéve: 2023. 10. 04.
19. Ep 56 - Rachel Rant of Aspen Capital Management & Scott Swanson of Quantum Financial Advisors

    Közzétéve: 2023. 09. 06.
20. Ep 55 - Tee Meeks of Waddell & Associates & Cory Jackmuff of BLB&B Advisors

    Közzétéve: 2023. 08. 02.